جون و دکلان، که زمانی با هم اختلاف داشتند، مجبور می شوند در یک ایستگاه تلویزیونی محلی با هم کار کنند تا جون را از زیر نفوذ پدرش دور نگه دارند. هنگامی که ایده کنسرت کریسمس آنها برای نجات ایستگاه شکست می خورد، آنها باید به قلب موضوع نگاه کنند و ...

گناهان گذشته در این تریلر تعلیق‌آمیز و دلهره‌آور فراموش نمی‌شوند. وقتی اولین جسد کشف شد، یک تصادف به نظر می‌رسید. اما اکنون جک وردون، کارآگاه جنایی، دلیلی برای نگرانی دارد: قربانیان یک سری قتل‌های جنسی وحشیانه، همگی دوست‌دخترهای سابق او هستند. جک که مورد سوءظن مامور اف‌بی‌آیِ مسئول پرونده قرار گرفته و توسط رئیسش تعلیق شده است، اگر می‌خواهد قاتل را پیدا کند، آینده‌اش را نجات دهد و از آنچه از گذشته‌اش باقی مانده محافظت کند، باید خارج از چارچوب قانون عمل کند.

جودی بالابان، فیلم‌ساز مشتاقی است که با افتخارات مدرسه فیلم نیویورک و رویای ساختن فیلم خودش، تازه به لس‌آنجلس آمده است. جودی که نمی‌تواند شغلی پیدا کند تا از مهارت‌های تخصصی‌اش استفاده کند، مجبور می‌شود برای گذران زندگی به تدوین فیلم‌های پورن بپردازد. اشتیاق سازش‌ناپذیر او برای ساخت فیلم خودش، باعث می‌شود جودی شبانه به طور مخفیانه در استودیوی پورن فیلم‌برداری کند؛ تا اینکه مچش حین کار گرفته می‌شود.

شان بارکر ناخواسته به میزبان یک زره زیستی بیگانه به نام «گایور» تبدیل شد. یک سال پیش، او شرکت کرونوس را نابود کرد؛ سازمانی متشکل از جهش‌یافته‌هایی که به دنبال گایور بودند. اکنون او سعی دارد بفهمد چرا واحد گایور او را مجبور به مبارزه و کشتن نیروهای شرور می‌کند.